고객DB관리

고객등록까지 무사히 마치셨다면 분배 등의 관리를해야겠지요? 지금부터 참쉬운 관리법을 알려드릴께요!

고객DB관리 > 통합고객목록 메뉴에서 신규 유입된 고객DB를 영업팀장 또는 영업과장에게 일괄 분배할 수 있습니다.

영업담당자를 개별로 쉽게 변경할 수 있고 직원 퇴사 시 타 담당자로 DB를 일괄변경할 수 있습니다.

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DB자동분배 설정 기능을 이용하면 더 편리한 업무 환경을 만날 수 있습니다.

고객DB관리 > 통합고객목록에서 무료고객, VIP, VVIP 등 고객구분 항목을 설정해 운영할 수 있고 고객구분에 따른 배경색과 글자색을 설정할 수 있습니다.

고객DB관리 > 통합고객목록 > 고객선택 메뉴에서 아웃바운드 영업 시 고객과 접촉한 이력을 상담등록 기능으로 관리할 있고 상담상태 관리로 고객의 상태를 관리할 수 있습니다. 또한 고객과 관련된 상담, 결제, SMS 발송이력, 수정이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

시스템관리 > 권한설정 > 역할권한관리 메뉴에서 권한설정으로 영업담당자는 분배된 DB만 조회할 수 있고 영업팀장은 팀원에게 분배된 DB를 조회할 수 있습니다. 영업사원의 DB유출 방지를 위해 엑셀 다운로드 권한을 부여하지 않도록 설정할 수 있습니다.