안녕하세요! 방문해주셔서 감사합니다.
지금부터 쉽고 편한 IV의 사용법을 소개해드릴께요!
그럼 고객등록 부터 시작해볼까요?
고객DB 한명씩 등록하기
좌측 메뉴에서 고객DB관리 > 고객등록을 클릭하시면 고객DB를 한명씩 등록할 수 있습니다. 유사투자자문 기업에서 많이 사용하는 항목이 기본값으로 구성되어있어 별도 설정없이도 바로 사용할 수 있습니다. 붉은색으로 표시된 항목은 필수 입력 값이니 꼭 입력하셔야 합니다.
기본정보 하단에 사용자정의정보 영역에서 기본 제공되는 입력항목 외에 우리회사만에 필요한 관리항목이 있으면 항목을 직접 설정할 수 있습니다.
고객 엑셀 대량 등록하기
좌측 메뉴에서 고객DB관리 > 고객등록 > 우측상단 대량고객등록을 클릭하시면 고객DB를 엑셀 형식으로 작성해 한번에 등록할 수 있습니다. 양식생성을 클릭하면 엑셀 양식이 다운로드 되고 등록하실 DB정보를 해당 엑셀의 양식에 맞게 복사/붙여넣기하신 후 엑셀파일을 업로드 하시면 쉽게 DB를 등록할 수 있습니다.
랜딩페이지 연동 고객 자동등록
운영하시는 홈페이지와 랜딩페이지에 무료체험/회원가입 기능이 있다면, 셀비스와 연동해 사이트에서 등록된 고객정보가 셀비스 DB로 자동 등록됩니다. 홈페이지 연동에 필요한 연동가이드를 참고하면서 쉽게 연동할 수 있습니다.